CGP Entrepreneurs est une filiale du groupe UFF dédié exclusivement aux CGP libéraux. CGP Entrepreneurs a mis en place un accompagnement unique sur le marché afin de mettre à disposition des professionnels de la Gestion de Patrimoine toute notre expérience et savoir-faire.

Apportant notre soutien et conseils dans la manière d’exercer le rôle de chef d’entreprise dans le métier de conseiller en Gestion de Patrimoine, nous proposons des moyens et solutions qui pérenniseront votre entreprise tout en optimisant son développement.

Ainsi nous vous proposons de découvrir nos différents services et outils d’aide cabinet CGP mises à disposition des cabinets existants, les professionnels juridiques et comptables ainsi que les CGP salariés envisageant le saut entrepreneurial.

Développement de la productivité avec nos outils d’aide cabinet CGP

Notre but ici est de mettre en place un parcours personnalisé à chaque client afin de déterminer les forces et axes de progrès et d’offrir les méthodes les plus pertinentes pour favoriser la productivité.

Nous recherchons ainsi à améliorer la capacité commerciale en favorisant sa connaissance de ses propres clients mais également de ses performances de réalisation. Nous proposons ainsi des outils d’aide pour les cabinets de conseil patrimoine en complément de la formation :

• L’outil CRM appelé O2S
• L’outil d’aide gestion de patrimoine Big Expert

Ces deux outils offriront à votre cabinet une intégration facilitée de l’activité tout en vous permettant d’augmenter votre périmètre d’intervention.

Formations et outils ingénierie Patrimoniale : notre triple approche

Nos formations aux techniques patrimoniales sont basées sur trois approches :

• Une approche technique, pertinente notamment pour les notaires, avocats ou experts comptables mais qui offre au conseiller en Gestion de Patrimoine des précisions sur les points essentiels du domaine de la transmission et la gestion de patrimoine.
• Un focus sur différents cas pratiques afin de connaitre les différents sujets et problématiques terrain. Suite à l’approche technique, il est toujours important d’analyser et d’aborder les cas concrets vécus sur le terrain.

• L’approche commerciale qui permet à nos clients d’apprendre des approches à mettre en place avec leurs propres clients. Il est question ici de faire le tour des questions indispensables à poser et connaitre les bons réflexes à adopter.

Ainsi afin d’accompagner les formations, nous avons à disposition, grâce à notre partenariat avec Fidroit, des outils d’aide gestion de patrimoine tel que l’intranet Fidnet et une hotline patrimoniale.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre offre et nos outils d’aide à la gestion de patrimoine.

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