Une offre...

...unique sur le marché

Les services pour vous accompagner

Au sein de CGP Entrepreneurs, nous avons développé une offre destinée à vous accompagner au quotidien.

► Tout d’abord :  un accent mis pour renforcer votre efficacité commerciale :

CGP Entrepreneurs met à votre disposition un interlocuteur commercial dédié. Vous disposez aussi de services en marketing et communication (création de brochures, aide au développement du site web, participation à l’organisation de réunions). Enfin, des formations technico- commerciales sont organisées tout au long de l’année, que cela soit avec les ressources internes ou bien externes, notamment gràce à un accompagnement orchestré par un partenariat signé avec Métisse Finance.

►Ensuite, vous allez vous délester des tâches…avec un middle office dédié : la gestion des commissions et le traitement automatisé des actes de gestion de toutes formes (souscription, versement, arbitrage, rachat, modification…) sont pris en charge par nos services de middle office dès la signature. Le Middle Office effectue aussi un contrôle des habilitations et met à votre disposition une veille règlementaire.

►Enfin, vous serez accompagnés en ingénierie patrimoniale : la complexité du métier et ses constantes évolutions nécessitent un apprentissage permanent des connaissances de chacun.  Afin d’aider les membres de CGP Entrepreneurs à être en conformité avec la réglementation, CGP Entrepreneurs a signé un partenariat avec Fidroit qui délivre différents services d’ ingénierie patrimoniale aux CGP du groupement : une hotline patrimoniale, un extranet, études de cas…

Par ailleurs, des réunions de formations thématiques ont lieu tout au long de l’année. Ces réunions sont animées par Michel Brillat, consultant en ingénierie Patrimoniale chez CGP Entrepreneurs et auteur de nombreux ouvrages sur la Société Civile.

 

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