Filialiser une activité de conseil
en gestion de patrimoine

pour les CGP libéraux

A qui s’adresse t-on ?

« Parce que nous ciblons des CGP patrons de leur cabinet à très fort ADN entrepreneurial, nous avons choisi de nous appeler CGP Entrepreneurs« . Bruno Dell’Oste, Directeur Général de CGP Entrepreneurs.

CGP Entrepreneurs, groupement de CGP faisant partie de la filiale du groupe UFF dédiée aux CGP libéraux, a mis au point un soutien unique sur le marché. Nous mettons à votre  disposition notre expérience de leader sur le marché de la gestion de patrimoine et vous proposons une nouvelle façon d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine  en tant que chef d’entreprise grâce à nos nombreux outils d’aide CGPI. Outre les moyens de pérenniser votre entreprise en la développant, nous vous promettons la liberté sans l’isolement.

Notre offre s’adresse aux professionnels du patrimoine qui exercent en libéral. N’étant pas fabricants de produit, nous sommes de fait un interlocuteur impartial uniquement centré sur vos besoins.

Nous accompagnons deux profils de CGP : des salariés souhaitant se mettre à leur compte et des cabinets à la recherche de nouveaux leviers de croissance.

  • Aux jeunes entrepreneurs qui débutent, nous donnons les moyens de démarrer dans les meilleures conditions en endossant le rôle d’incubateur.
  • Aux cabinets déjà en activité, nous offrons les moyens humains et matériels visant à transformer leur cabinet en véritable entreprise de services patrimoniaux.

Vous qui avez un vrai projet d’entreprise, qui souhaitez limiter vos coûts et maitriser vos risques, CGP Entrepreneurs vous propose de rejoindre une communauté de CGP qui partage la même vision de l’avenir du métier de CGP. Vous bénéficierez d’une offre de services inégalée au prix le plus juste sans renoncer à votre liberté. C’est la promesse que nous vous faisons.

 

CGP Entrepreuneurs développé un large choix de services et outils destinées à accompagner les professionnels en Gestion de Patrimoine.
Connaissant la complexité du métier dû à son évolution constante, nos équipes vous aident au quotidien à contrôler et développer Ingénierie Patrimoniale afin que vous soyez en conformité avec les réglementations actuelles.

Découvrez également nos outils d'aide CGPI mis à la disposition. Vous pouvez ainsi retrouver des outils d'allocation d'actifs, un logiciel de gestion de patrimoine, un agrégateur de compte et un kit de conformité.

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