Les outils mis à votre disposition vous permettent d’analyser le patrimoine de vos clients et de répondre à vos devoirs d’information et de conseil.

Ils ont été sélectionnés soit auprès d’éditeurs spécialisés, soit développées en interne :

◊ des outils d’allocation d’actifs : EOS Allocations et Quantalys

◊ Les logiciels d’Harvest : Big Expert et O2S

◊ Un pack conformité dématérialisé pour fiabiliser votre devoir d’information et vos obligations de conseil.

Pour plus d’information :  lire le Communiqué de presse.

 

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