4 outils majeurs sont mis à votre disposition.

Pour cela, CGP Entrepreneurs s’est appuyé sur ses ressources internes, bénéficie aussi des supports du groupe et a contractualisé des partenariats, notamment avec Harvest, un éditeur de solutions digitales pour les métiers de la gestion de patrimoine et la vente de produits financiers.
des outils d’allocation d’actifs « compliant »

un logiciel de gestion de patrimoine

un agrégateur de compte

un kit de conformité pour vous accompagner dans les étapes nécessaires à la règlementation imposée pour votre activité.

 

CGP Entrepreneurs dématérialise la documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l’obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.

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