Nous proposons une offre de services complète et personnalisable, qui comprend :

• Nos services internes :

➜ un accompagnement commercial avec un Directeur régional dédié, la mise à disposition d’un intranet, des formations métiers, des animations en distanciel et en présentiel, une Conciergerie immobilière ;

➜ un accompagnement opérationnel, regroupant le traitement des Commissions (pôle Commissions), le traitement des actes de gestion (Middle Office) et un service de communication pour l’organisation des événements et la visibilité des Cabinets ;

➜ un accompagnement règlementaire avec une mise à disposition d’un manuel de conformité, une assistance en cas de contrôle des associations professionnelles et/ou des autorités de tutelle, une veille réglementaire sur les produits financiers, la loi de Finances, ou encore l’analyse de sanctions. Par ailleurs, des points réguliers sur l’actualité sont proposés avec la mise en place de visioconférences ou d’interventions de spécialistes lors de roadshows.

• Une sélection rigoureuse d’outils:  des partenariats noués et négociés par CGP Entrepreneurs avec les acteurs du marché, permettant notamment aux CGP de choisir en fonction de leurs besoins, des outils d’agrégation, des outils d’allocation d’actifs, des outils patrimoniaux ou encore des outils de visibilité.

• Et, afin de répondre au mieux aux besoins des adhérents, une offre produits en architecture ouverte est proposée, adossée à une soixantaine de fournisseurs dans des secteurs diversifiés comme l’assurance-vie, l’immobilier direct, le private equity, les SCPI, la prévoyance. Chaque Cabinet partenaire peut construire et ajuster ses allocations selon le profil et les objectifs patrimoniaux de ses clients en toute autonomie. Précisons que les produits référencés par CGP Entrepreneurs sont sélectionnés à l’issue d’un comité produits, qui évalue chaque solution selon des critères de solidité, performance, conformité. Cette gouvernance permet de maintenir une offre évolutive et sélective.

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