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Produits, Services, outils

Produits, services, outils

 

CGP Entrepreneurs a développé une offre complète destinée à accompagner le CGP au quotidien, découvrez les services internes mis à disposition, les outils et l’offre produits référencée.
Six formules d’accompagnement sur mesure sont proposées, de la formule starter payant à la formule performer.

📩 Vous souhaitez en savoir plus ? : cgpe_communication@cgpe.com

🤝 Notre équipe commerciale vous contactera dans les meilleurs délais

 

1. NOS SERVICES INTERNES 
Accompagnement commercial
  • Directeur régional dédié
  • Mise à disposition d’un intranet
  • Formations métiers
  • Animations en présentiel et en distanciel
  • Conciergerie immobilière
Accompagnement opérationnel
  • Contrôle et traitement de vos commissions (bordereau unique)
  • Traitement de vos actes de gestion
  • Conception de supports de communication digitaux et print
  • Accompagnement dans l’organisation de vos événements
  • Création et évolution de votre identité visuelle
  • Opportunités d’interviews dans les médias professionnels
  • Mise en visibilité de votre Cabinet ( trombinoscope digital)
Accompagnement règlementaire
  • Accompagnement : contrôle quinquennal par votre association professionnelle / contrôle de votre autorité de tutelle
  • Accompagnement : complétude du formulaire FRA CIF
  • Fiche focus sur des thématiques spécifiques
  • Hotline conformité
  • Manuel de conformité
  • Webinaire conformité sur les sujets règlementaires CIF COA

 

 
2. LES OUTILS AU CHOIX : 
  • CRM patrimonial O2S,  Karbonalpha, Wealthcome, WiZio
  • Outils d’analyse et d’allocation : Quantalys, Deepinvest, EOS Allocation, Envestboard, FIDA
  • Développer son expertise : Fidroit, Big
  • Démarche de conseil et optimisation (IA) : Figen AI, Fidnet, OdonaTech
  • Visibilité et site internet : Actusite, Les Echos Publishing
3. L’OFFRE PRODUITS REFERENCEE : 

 
CGP Entrepreneurs met à disposition une offre produits en architecture ouverte adossée à une soixantaine de fournisseurs dans des secteurs diversifiés :
assurance-vie, épargne salariale et retraite, SCPI & OPCI, investissements financiers, immobilier, prévoyance. 

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