Services

et formation

Une offre de services exhaustive 

Découvrez- les principaux services mis à disposition en un clin d’œil :

Sélection des produits et accompagnement avec les partenaires producteurs : CGP Entrepreneurs n’est pas fabricant de produit, il n’y a pas d’exclusivité.  Les produits sélectionnés et proposés font l’objet d’un audit auprès du Groupe. Par ailleurs, tout au long de l’année des visioconférences sont organisées avec nos partenaires producteurs dédiées exclusivement pour les cabinets partenaires de CGP Entrepreneurs. L’occasion de découvrir leurs nouveautés et de poser des questions en direct !

 

Accompagnement personnalisé dans la sélection et l’acquisition de lots immobiliers avec un service de « conciergerie immobilière  ce service propose aux CGP de les accompagner dès le départ, de la recherche et de la sélection du lot à la réservation définitive. Tout au long du parcours client, le CGP peut solliciter l’équipe immobilière. Très pointue sur les questions de fiscalité et experte sur les problématiques liées à la copropriété, l’équipe propose également son accompagnement sur l’ensemble du processus conformité de la gouvernance produits à la solvabilité du promoteur, avec la vérification des points de contrôle.  Son étroite relation avec les partenaires producteurs lui permet aussi de faire le lien de façon plus fluide et plus rapide avec les CGP et de leur délivrer des informations spécifiques qui les aideront soit dans la prise de décision, soit pour leur argumentaire de vente.

 

Une cellule d’ingénierie patrimoniale : Avec l’appui du Groupe, CGP Entrepreneurs met à votre disposition une cellule d’ingénierie patrimoniale, dans la gestion de vos dossiers clients importants.

 

Des outils d’agrégation, logiciels de gestion de patrimoine, outil règlementaire et digital d’aide à la vente et de gestion de cabinet,  accessibles à des tarifs négociés auprès de sociétés de renommée, comme Harvest, Fidroit, Manymore.

 

Boostez votre marketing / communication : renforcez votre visibilité avec le trombinoscope, bénéficiez de fiches marketing dédiées au client final,  soyez accompagné dans l’organisation de manifestation clients. Par ailleurs, notre partenaire Actusite vous accompagne dans la mise en place de votre site internet et l’animation de vos réseaux.

 

Un outil d’allocation d’actifs et suivi de portefeuilles mis à disposition  avec notre partenaire EOS. Des visioconférences sur les marchés sont par ailleurs organisées régulièrement tout au long de l’année.

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