Une offre...

...unique sur le marché

Vous accompagner au quotidien

CGP Entrepreneurs a développé une offre complète destinée à accompagner le CGP au quotidien et répondant aux exigences du métier avec plusieurs pôles dédiés :

 

Pôle commercial / marketing / formations / ingénierie patrimoniale

– Un interlocuteur commercial dédié,

– Une aide à l’organisation de réunions,

– Un extranet patrimonial (bibliothèque produit, simulateur produit…),

– Des rencontres régionales tout au long de l’année,

– Des outils d’aide à la vente et au conseil, au pilotage des actifs financiers, au conseil patrimonial (hotline…),

– Des visioconférences dédiées avec nos partenaires producteurs : cliquez ici pour découvrir nos partenaires producteurs

– Un service en ingénierie patrimoniale,

– Une conciergerie immobilière,

– Des formations validantes animées par les partenaires producteurs.

 

 

Pôle Middle Office

– Traitement automatisé des actes de gestion,

– Contrôle des habilitations.

 

 

Pôle commissions

– Traitement et gestion optimisée de vos commissions

 

 

Pôle conformité

– Un manuel de conformité personnalisé,

– Une veille règlementaire,

– Des sessions de webconformité dédiées,

– Des rendez-vous personnalisés pour vous accompagner en amont dans la préparation des contrôles des autorités de tutelle et de vos chambres professionnelles.

 

 

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