Une offre...

...unique sur le marché

Vous accompagner au quotidien

CGP Entrepreneurs a développé une offre complète destinée à accompagner le CGP au quotidien et répondant aux exigences du métier.

  •  Nous vous accompagnons commercialement avec des services, des outils et une proximité :
    • un interlocuteur commercial dédié,
    • des services en marketing et communication,
    • des formations validantes, technico-commerciales et métiers,
    • un extranet patrimonial (bibliothèque produit, suivi de votre collecte, simulateur produit…),
    • des rencontres régionales tout au long de l’année,
    • des outils d’aide à la vente et au conseil, au pilotage des actifs financiers, au conseil patrimonial (hotline…),
    • un suivi régulier des marchés financiers (webinars).
  •  Nous vous accompagnons en innovation digitale : sélection et interfaçage des principaux outils digitaux du marché.
  • Nous vous accompagnons en allégeant vos tâches administratives  un middle-office dédié (gestion des commissions, traitement automatisé des actes de gestion, contrôle des habilitations).
  • Nous vous accompagnons dans vos obligations règlementaires avec des services et outils propriétaires tels que : un manuel de conformité personnalisé, des modules de formation disponibles sur une plateforme online, une veille règlementaire.

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