Au 31 décembre 2018, CGP Entrepreneurs comptait 330 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Ses encours sous gestion s’élevaient à 800 millions d’euros, avec l’objectif de dépasser 1 milliard d’euros à fin 2019. Pour 2019, le...
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Hélène Lamon, 43 ans, est nommée directrice commerciale et produits au sein de CGP Entrepreneurs. Diplômée de l’ESG Paris, Hélène Lamon rejoint l’UFF en 1997 comme conseillère en gestion de patrimoine. Cliquez ici pour lire la suite du communiqué de...
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Le 15 et 16 janvier dernier se tenait la première Convention Nationale 2019 de CGP Entrepreneurs.  Elle fut particulièrement riche en informations, découvertes et échanges. Riche en informations avec un point sur les marchés financiers et les perspectives, de la formation validante basée sur la maîtrise du pacte Dutreil ou encore un panorama sur l'actualité fiscale 2019....
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À l’heure où le recours aux sociétés civiles immobilières (SCI) est de plus en plus plébiscité par les particuliers, CGP Entrepreneurs ouvre deux sessions de formations à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Ces formations portent sur la constitution et la gestion de ce type de structure immobilière. Cliquez ici pour accéder au communiqué de...
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Pour les CGP, le risque principal est d’omettre certaines de ces nouvelles obligations et d’être en conséquence pénalisés par les autorités de tutelles. Le manuel de conformité vise précisément à éviter ce risque en permettant aux CGP de sécuriser leur activité grâce à une maîtrise de l’ensemble de leur environnement réglementaire.   Rendez vous sur le site...
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