Nicolas Bermis a rejoint le groupement, il se présente avec son parcours :
« Après plus de 14 ans au sein d’une grande banque privée française (Société Générale Private Banking), dont 11 années en tant qu’Ingénieur Patrimonial et Financier en Gestion de Fortune dans le Grand Est, à Paris, en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, j’ai décidé́ de créer mon cabinet en gestion de patrimoine WELLPHI.
Au contact de chefs d’entreprises et de familles, la Gestion de Patrimoine est un domaine évoluant sans cesse, et nécessitant expertise, réactivité, écoute, créativité́, et sur-mesure.
Toutefois, sans collectif, sans support et sans soutien, cette activité passionnante peut devenir un piège, qui consommerait mon énergie et mes ressources : réglementation, services pléthoriques, nombre infini de producteurs…
C’est pour cela que j’ai le plaisir de rejoindre CGP ENTREPRENEURS, afin de m’accompagner sur la conformité ainsi que la sélection de l’offre et de services, à destination de mes clients.
le réseau CGP ENTREPRENEURS me permet de connaître et d’échanger avec vous : je suis ravi de partager les bonnes pratiques !
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Témoignages croisés de 2 Cabinets Partenaires, Elhorria RODON, Gérante de LR HORIZON PATRIMOINE et Pascal Matignon, Fondateur de Bocage Patrimoine, qui illustrent la force d’un accompagnement sur mesure au service de l’indépendance.
Deux parcours différents, une même conviction : un accompagnement sur mesure, fondé sur la liberté de choix et les valeurs du Groupement.
Cliquez ci dessous pour décourvir l’interview :
https://vimeo.com/1126756863/7e726e911a?share=copy&fl=sv&fe=ci
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