Quels sont les différents services pour cabinet de gestion de patrimoine proposés par CGPE ?

Vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine ou bien vous envisagez sérieusement de lancer votre activité ? CGP Entrepreneurs est là pour vous accompagner dans le développement de vos compétences et la création de votre entreprise. Nous avons mis au point un soutien unique sur le marché à destination des CGP patrons de leur cabinet. De fait, nos services cabinet gestion de patrimoine ont une très forte portée entrepreneuriale. Nous représentons un interlocuteur pour vous aider à développer votre cabinet de conseil patrimonial.

En rejoignant CGP Entrepreneurs, vous disposerez d’un large choix de services et d’outils – notamment, une offre de formation cabinet gestion de patrimoine adaptée à vos problématiques. Notre but est d’avoir un temps d’avance sur les évolutions du métier pour le conseiller en gestion de patrimoine et d’être en accord avec les attentes des clients concernés. Ainsi, que vous possédiez déjà un cabinet ou que vous souhaitiez démarrer votre activité, CGPE saura répondre à vos besoins et vous accompagner au quotidien.

Services cabinet de gestion de patrimoine : valoriser votre cabinet

Les métiers de la gestion de patrimoine ne cessent de se transformer depuis quelques années. Les attentes des clients, les façons d’exercer le métier, les produits financiers… Il ne faut pas se laisser distancer. C’est pour cela que CGP Entrepreneurs vous accompagne dans le développement de votre cabinet de conseil patrimoine. Vous pourrez ainsi valoriser tout le travail que vous avez effectué au sein de votre cabinet. Nous vous proposons différents services cabinet de gestion de patrimoine qui répondent précisément à vos problématiques métier.

En premier lieu, nous répondons aux principaux enjeux grâce aux solutions personnalisées que nous proposons à l’ensemble du groupement. Pour vous aider à développer votre productivité, nous mettons à votre disposition un agrégateur de comptes, un outil de CRM et un logiciel de gestion de patrimoine. Notre objectif est d’apporter une véritable valeur ajoutée à vos clients. Vous pouvez ainsi bénéficier de l’appui de notre service d’Ingénierie Patrimoniale. Enfin, CGPE vous assiste également dans la transmission de votre cabinet car cela représente une étape importante de votre activité.

Nous offrons ainsi différents outils aux indépendants pour leur faire profiter d’une optimisation maximale de leur productivité :

Amélioration de votre efficacité commerciale à l’aide de votre interlocuteur commercial dédié. Vous pouvez bénéficier de formation cabinet gestion de patrimoine au niveau marketing, communication et technico-commercial.

Gain de temps en délestant vos tâches de gestion des commissions et de traitement automatisé des actes de gestion à nos services de middle office.

Accompagnement en ingénierie patrimoniale afin de tirer profit des connaissances les plus précises sur les différentes thématiques.

Nos services cabinet de gestion de patrimoine pour ouvrir votre propre structure

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale en créant votre propre cabinet en gestion de patrimoine, CGPE sera également un partenaire de choix. Ouvrir cabinet de conseil patrimonial vous fera moins peur et vous serez plus enclin à sauter le pas. Si vous possédez déjà une expérience dans la gestion de patrimoine, que vous êtes salarié dans la banque ou l’assurance, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un soutien dans la création de votre cabinet de conseil.

En premier lieu, en plus de nos autres services cabinet de gestion de patrimoine, nous pouvons vous soulager dans la création juridique du cabinet et dans les enregistrements réglementaires en vous apportant toute notre expertise pour ces sujets. Les tâches administratives ne doivent pas non plus vous effrayer. CGP Entrepreneurs prend en charge les tâches administratives liées à votre activité commerciale. Notre middle office dédié est la structure idéale pour vous soutenir dans ce type de démarches.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre équipe au 01 43 12 75 60.

 

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