Quelles sont les différents services pour cabinet de gestion de patrimoine, que CGPE vous propose ?

Vous souhaitez consolider et valoriser votre cabinet CGP ? Vous êtes plus audacieux et vous souhaitez ouvrir votre activité pour tenter l’aventure entrepreneurial ? Vous êtes nombreux à vous demander en quoi le groupement CGP Entrepreneurs est-il susceptible de vous aider à réussir. Découvrez dans ce nouvel article ce que vous apporte notre accompagnement et nos services cabinet de gestion de patrimoine destinés à vous soutenir au quotidien.

Les services cabinet de gestion de patrimoine pour vous accompagner

L’offre de services cabinet de gestion de patrimoine s’articule autour de 3 grands axes :

Premièrement, l’accent est mis sur votre efficacité commerciale pour gagner en développement. Nos services CGPI mettent à votre disposition un interlocuteur commercial dédié. Nous mettons à votre disposition des services CGP dédiés au marketing et à la communication pour la création de brochures, de supports de communication online et offline, participation à l’organisation de réunions, etc…). Vous bénéficiez avec nous de formations technico-commerciales organisées tout au long de l’année, que cela soit avec les ressources internes ou bien externes, notamment grâce à un accompagnement orchestré par un partenariat signé avec Métisse Finance.

Le deuxième axe de services CGPI proposés concerne la délégation des tâches administratives avec un middle office dédié : l’objectif est de vous délester de la gestion quotidienne des commissions, du traitement des actes de gestions (souscription, versement, arbitrage, rachat, modification…). Le Middle Office prend en charge cette fonction ainsi que le contrôle des habilitations. Nous nous engageons à effectuer une veille réglementaire.

Enfin, nos services ingénierie patrimoniale vous accompagnent pour suivre l’évolution du métier. La complexité de la profession et ses constantes évolutions nécessitent un apprentissage continu. Notre mission est de vous aider à être en conformité avec la réglementation. Ainsi nous avons mis en place un partenariat avec Fidroit pour délivrer aux membres de CGP Entrepreneurs différents services ingénierie patrimoniale : une hotline patrimoniale, un extranet, études de cas…

Une offre de services aux CGPI unique sur le marché

Vous êtes à la recherche de services pour vous accompagner et progresser dans votre activité : n’hésitez plus et rencontrons-nous pour échanger sur nos services CGP d’accompagnement et vos opportunités de développement. Notre soutien est unique sur le marché du conseil en gestion de patrimoine. Pour toutes demandes d’information, notre équipe se tient à votre disposition au 01 43 12 75 60. Vous faire accompagner par CGPE c’est l’assurance d’exercer votre métier en toute liberté sans être isolé !

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