Ciblant les CGP propriétaires de leur cabinet, nous proposons un accompagnement et un soutien sur le marché de la gestion de patrimoine.

3 valeurs guident nos actions pour satisfaire les exigences et besoins de chacun de nos clients : l’échange, l’engagement et l’équité.

  • L’échange est une des valeurs essentielles encourageant le partage d’expérience entre CGP et assurer ainsi l’unité du groupement CGP lorsque nous organisons des évènements et séminaires.
  • L’équité est également une valeur qui nous tient à cœur puisqu’il est indispensable que chaque cabinet avec qui nous travaillons, soit traité avec justice et impartialité afin de s’adapter au plus près des besoins et de l’expertise de chacun de nos clients.
  • Enfin nos solutions sont basées sur un pacte qui lie les CGP et le groupement sur des engagements réciproques.

Nous développons ainsi au sein de notre groupement CGPI des solutions pour optimiser leur façon d’exercer ce métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine offrant de multiples avantages. Découvrez-les dès maintenant !

CGPI – des services pour vous accompagner

Au sein du groupement CGP, nous travaillons au quotidien dans le développement de services qui sauront vous accompagner au jour le jour.

Nos outils vous aideront tout d’abord à améliorer et renforcer l’efficacité commerciale de votre cabinet grâce à la présence d’un interlocuteur commercial dédié qui vous offre des services et conseils en marketing et communication.

Etes-vous débordé ? Grâce à un middle office dédié, vous déléguez certaines de vos taches comme la gestion des commissions et le traitement automatisé des actes de gestions.

Enfin, nous vous proposons également des services pour vous accompagner en ingénierie patrimoniale.

Développer votre productivité avec nos outils dédiés aux CGP

Nos outils Cabinet CGP vous permettent de développer votre productivité grâce à la mise en place d’un parcours personnalisé.

Ce parcours analyse les forces et faiblesses afin de déterminer les axes de progrès de chacun et les solutions adaptées à mettre en place.

Nous avons ainsi des outils CRM et des Outils CGP  permettant à votre cabinet d’avoir une intégration facilitée de votre activité tout en augmentant votre périmètre d’intervention et vous offrir une réelle capacité d’auto analyse.

Alors n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information supplémentaire. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous répondre.

 

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