Développer cabinet de gestion de patrimoine avec CGPE Entrepreneurs

Les cabinets venant à la rencontre de CGPE sont généralement des entrepreneurs aux cabinets profitables. Ce sont des professionnels exigeants qui cherchent à développer un  cabinet de gestion de patrimoine en mutualisant les charges inhérentes à la profession mais  cherchant aussi à rompre avec un possible isolement. Ils trouvent chez nous 3 services phare qui sont : le middle office, l’ingénierie patrimoniale avec la formation continue diplômante et enfin un soutien efficace au développement commercial.

Nos outils d’aide Cabinet de conseil patrimonial

Notre offre va principalement s’adresser aux cabinets unipersonnels qui donnent la priorité au développement commercial. Le succès de notre offre vient des outils d’aide cabinet de conseil patrimonial que nous proposons. Aujourd’hui, les cabinets ont besoin de sécuriser leur méthodologie de travail et de pérenniser leur activité en s’appuyant sur les ressources d’une organisation comme CGPE.

Nous mettons à disposition de nos adhérents 4 outils fondamentaux :

  • Un logiciel de gestion du patrimoine
  • Un CRM
  • Un outil d’allocations actifs
  • Un kit de conformité

L’important est que les cabinets continuent à exercer à leur compte tout en étant libre et impartiaux dans leurs conseils. Le modèle CGP Entrepreneurs répond à ces aspirations-là grâce à ses outils d’aide dédiés aux cabinets de conseil patrimonial.

Un accompagnement CGPI pour les cabinets libéraux

Avec son accompagnement CGPI, CGPE apparait désormais comme étant le groupement incontournable du marché pour les conseillers exigeants qui cherchent à se regrouper. UFF a fait le pari de l’indépendance avec ses 3 services phares pour les cabinets et les 4 outils majeurs à disposition des professionnels.

N’hésitez plus et rencontrons-nous pour échanger sur vos opportunités de développement et bénéficiez dès aujourd’hui d’un accompagnement CGPI sur mesure.

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