CGP Entrepreneurs a annoncé le renforcement de son offre de services dans l’aide à la gestion administrative et commerciale du métier de conseiller en gestion du patrimoine indépendant avec notamment la mise à disposition d’outils tels que des logiciels de gestion et de documentations d’avant-vente, entièrement dématérialisés. Découvrez nos outils ingénierie patrimoniale au catalogue de CGPE.

Des outils ingénierie patrimoniale pour votre démarrage opérationnel

Les outils ingénierie patrimoniale mis à votre disposition vont vous aider à analyser le patrimoine de vos clients et vont vous permettre de répondre à vos devoirs d’informations et de conseils. Les outils ont été sélectionnés auprès d’éditeurs spécialisés, ou bien développés en interne. Au sein de CGP Entrepreneurs, nous vous accompagnons dans la création de votre cabinet et nous vous faisons bénéficier d’une phase de démarrage opérationnel simplifiée grâce à nos services cabinet de gestion de patrimoine.

Des services cabinet de gestion de patrimoine sur mesure

Nous vous apportons les services cabinet de gestion de patrimoine sur l’aspect juridique, fiscal, social et transmettons également les éléments relatifs à la forme juridique des différents statuts. De plus, nous vous assistons dans l’obtention des statuts de courtier, de CIF, d’IOBSP et d’agent immobilier et nous nous chargeons de votre codification auprès de nos fournisseurs. Enfin, nos recommandations et notre suivi rigoureux vous garantissent votre conformité pour passer sereinement les contrôles des autorités de tutelle.

Un soutien cabinet de gestion de patrimoine unique sur le marché

Au sein de CGP Entrepreneurs, nous avons développé un soutien cabinet de gestion de patrimoine pour vous accompagner au quotidien. De la technique patrimoniale à l’analyse comportementale en passant par la gestion du cabinet sans oublier le traitement des réponses liées aux problématiques de l’allocation d’actifs et du maintien de vos agréments, notre soutien vient s’inscrire dans une démarche à 360°. Pour faire face aux obligations des indépendants de la gestion du patrimoine, nous sommes en veille permanente sur les évolutions du secteur afin de proposer un catalogue de services appropriés offrant une réponse pertinente aux besoins des professionnels du secteur.

N’hésitez plus et rencontrons-nous pour échanger sur vos opportunités de développement et bénéficiez dès aujourd’hui d’un soutien cabinet de gestion de patrimoine CGP sur mesure. Pour toutes demandes d’information, notre équipe se tient à votre disposition au 01 43 12 75 60. Se faire accompagner par CGPE vous permet d’exercer votre métier en toute liberté sans pour autant être isolé !

 

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