Les conseillers en gestion du patrimoine indépendants rencontrent de nombreuses difficultés dans l’exercices de leur métier : Développer un portefeuille de clients qualitatif, se tenir à jour des évolutions du secteur, gestion quotidienne des tâches administratives… C’est la raison pour laquelle rejoindre un groupement de CGP présente un réel plus pour les indépendants. Au sein de CGP Entrepreneurs, nous avons développé une offre de services pour les cgpi destinée à vous accompagner au quotidien. Découvrez-les ainsi que les nombreux avantages à rejoindre un groupement de conseillers en gestion du patrimoine indépendants.
Nous cherchons tout d’abord à renforcer votre efficacité commerciale : CGP Entrepreneurs met à votre disposition un interlocuteur commercial dédié. Vous disposez aussi de services en marketing et communication (création de brochures, aide au développement du site web, participation à l’organisation de réunions). Enfin, des formations technico-commerciales sont organisées tout au long de l’année, que cela soit avec les ressources internes ou bien externes, notamment grâce à un accompagnement orchestré par un partenariat signé avec Métisse Finance.
Nos services pour les cgpi prennent aussi en compte la partie administrative de votre activité : la gestion des commissions et le traitement automatisé des actes de gestion de toutes formes (souscription, versement, arbitrage, rachat, modification…) sont pris en charge par nos services de middle office dès la signature. Le Middle Office effectue aussi un contrôle des habilitations et met à votre disposition une veille règlementaire. Enfin, le cœur du métier est valorisé par une formation continue à l’ingénierie patrimoniale. La complexité du métier et ses constantes évolutions nécessitent un apprentissage permanent des connaissances de chacun.
Afin d’aider les membres de CGP Entrepreneurs à se conformer à la réglementation, CGP Entrepreneurs a signé un partenariat avec Fidroit qui délivre différents services d’ingénierie patrimoniale aux CGP du groupement : une hotline patrimoniale, un extranet, études de cas…
L’échange est une valeur essentielle encourageant le partage d’expérience entre CGP et qui permet aussi d’assurer l’unité du groupement conseil en gestion de patrimoine lorsque nous organisons des évènements et séminaires. L’équité est également une valeur qui nous tient à cœur puisqu’il est indispensable que chaque cabinet avec qui nous travaillons, soit traité avec justice et impartialité afin de s’adapter au plus près des besoins et de l’expertise de chacun de nos clients. Enfin nos solutions sont basées sur un pacte qui lie les CGP et le groupement conseil en gestion de patrimoine sur des engagements réciproques.
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